理财经理绩效考核与反馈情况登记表,理财经理绩效考核与反馈情况登记表

一、理财经理绩效考核方案

一、目的

为了提高理财经理的工作效率和服务质量，确保客户满意度，促进公司业务发展，特制定本绩效考核方案。

二、考核原则

1.公平公正原则：考核过程公开透明，确保每位理财经理的考核结果公平公正。

2.结果导向原则：以业绩为导向，考核结果与薪酬、晋升等挂钩。

3.综合评价原则：从业务能力、客户满意度、团队合作等多个维度进行综合评价。

三、考核指标

1.业务指标

（1）新增客户数量

（2）客户资产规模

（3）客户产品持有数量

（4）业绩达成率

2.客户满意度

（1）客户满意度调查结果

（2）客户投诉率

3.服务质量

（1）客户咨询响应速度

（2）客户咨询解决率

（3）客户回访满意度

4.团队合作

（1）部门协作完成率

（2）团队活动参与度

四、考核周期

1.月度考核：每月底进行一次，考核结果纳入季度考核。

2.季度考核：每季度末进行一次，考核结果纳入年度考核。

3.年度考核：每年底进行一次，考核结果与年终奖、晋升等挂钩。

五、考核方法

1.定量考核：根据业务指标、客户满意度、服务质量等数据，计算得分。

2.定性考核：由上级领导、同事、客户对理财经理的工作表现进行评价。

六、考核流程

1.理财经理自评：每月底提交个人工作及自评报告。

2.上级领导、同事、客户评价：收集相关评价数据。

3.考核小组综合评定：根据定量和定性考核结果，计算最终得分。

4.考核结果公示：将考核结果在部门内部公示。

5.考核结果运用：根据考核结果，对理财经理进行奖惩、晋升等。

七、奖惩措施

1.奖励

（1）业绩突出者，给予物质奖励和荣誉称号。

（2）客户满意度高、服务质量好者，给予精神奖励和荣誉称号。

2.惩罚

（1）业绩不达标者，进行约谈、培训等。

（2）客户投诉率高、服务质量差者，进行通报批评、扣发奖金等。

八、附则

1.本方案自发布之日起实施，解释权归公司所有。

2.本方案可根据公司实际情况进行调整和补充。

二、理财经理考核指标kpi

理财经理的KPI（关键绩效指标）通常包括以下几个方面：

1.业绩指标：

新客户获取量：新增理财客户的数量。

客户资产规模：管理的客户资产总额。

资产增长率：客户资产总额的增长率。

客户满意度：通过客户调查或评分反映的客户满意度。

2.销售指标：

产品销售量：销售各类理财产品的数量。

销售金额：销售理财产品的总金额。

销售业绩达成率：实际销售业绩与目标销售业绩的比例。

3.风险管理指标：

风险资产比例：投资于高风险产品的客户资产比例。

客户投诉率：客户对理财服务的投诉数量。

不良资产率：不良资产与总资产的比例。

4.客户服务指标：

客户咨询量：客户咨询理财产品的数量。

客户回访率：对客户进行回访的比例。

客户维护成本：维护每位客户的平均成本。

5.团队建设指标：

团队成员满意度：团队成员对团队和工作的满意度。

团队成员离职率：团队成员的离职比例。

团队协作效率：团队成员之间的协作效率。

6.学习与成长指标：

培训参与度：理财经理参与各类培训的积极性。

专业能力提升：理财经理的专业能力提升情况。

市场趋势把握：理财经理对市场趋势的把握能力。

三、理财经理绩效考核方案怎么写

理财经理绩效考核方案撰写需要综合考虑业务目标、客户满意度、个人能力等多方面因素。以下是一个理财经理绩效考核方案的范例，您可以根据实际情况进行调整：

一、绩效考核目的

为了提高理财经理的业务水平，优化客户服务质量，实现公司业务目标，特制定本绩效考核方案。

二、考核原则

1.公平、公正、公开原则；

2.系统性、全面性原则；

3.可衡量、可操作原则；

4.动态调整原则。

三、考核内容

1.业务业绩指标：

（1）新增客户数量；

（2）客户资产规模；

（3）产品销售业绩；

（4）客户满意度；

（5）客户维护情况。

2.个人能力指标：

（1）专业素养；

（2）沟通能力；

（3）团队协作；

（4）学习进步；

（5）客户关系维护。

3.综合素质指标：

（1）职业道德；

（2）责任心；

（3）执行力；

（4）创新能力；

（5）客户关怀。

四、考核方法

1.定量考核：根据业务业绩指标，设定具体考核标准，如新增客户数量、客户资产规模等，以数据为依据进行考核。

2.定性考核：根据个人能力指标和综合素质指标，结合实际工作表现进行评价。

3.360度考核：由上级、同事、下属和客户等多方参与，对理财经理进行全面评价。

五、考核周期

1.月度考核：对理财经理当月业绩进行考核，以数据为主要依据。

2.季度考核：对理财经理当季业绩进行考核，综合月度考核结果和定性评价。

3.年度考核：对理财经理全年业绩进行考核，综合季度考核结果和定性评价。

六、考核结果运用

1.业绩奖励：根据考核结果，对业绩突出的理财经理给予相应的物质奖励。

2.人才培养：针对考核结果，对能力不足的理财经理进行培训，提升其业务水平。

3.人员调整：根据考核结果，对业绩不达标或能力不足的理财经理进行岗位调整。

4.绩效沟通：定期与理财经理进行绩效沟通，了解其工作情况，共同探讨改进措施。

七、考核方案调整

根据公司业务发展需要和外部环境变化，适时调整考核方案，确保考核的合理性和有效性。

八、附则

本绩效考核方案自发布之日起实施，解释权归公司所有。

四、理财经理绩效考核与反馈情况登记表

以下是一个理财经理绩效考核与反馈情况登记表的示例模板，您可以根据实际需求进行调整和补充：

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理财经理绩效考核与反馈情况登记表

一、基本信息

1.理财经理姓名：________________

2.所属部门：________________

3.考核周期：________________（例如：2023年第1季度）

4.考核日期：________________

二、绩效考核指标及评分标准

1.业务发展（占比30%）

新增客户数：_________（目标值）/_________（实际值）

客户资产规模增长：_________（目标值）/_________（实际值）

产品销售业绩：_________（目标值）/_________（实际值）

2.客户满意度（占比20%）

客户满意度调查得分：_________（目标值）/_________（实际值）

3.服务质量（占比20%）

服务投诉次数：_________（目标值）/_________（实际值）

服务及时响应率：_________（目标值）/_________（实际值）

4.团队协作与培训（占比15%）

团队协作满意度：_________（目标值）/_________（实际值）

培训参与度：_________（目标值）/_________（实际值）

5.综合素质（占比15%）

工作态度：_________（目标值）/_________（实际值）

业务能力：_________（目标值）/_________（实际值）

三、绩效考核结果

1.综合得分：_________（总分）/_________（目标值）

2.绩效等级：_________（例如：优秀、良好、合格、不合格）

四、绩效反馈

1.优点：

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.改进建议：

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

五、负责人签字

1.考核人：________________

2.考核时间：________________

六、备注

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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请根据实际情况填写相关内容，并确保信息的准确性和完整性。此表格旨在帮助理财经理了解自己的工作表现，并为后续改进提供依据。