银行理财的会计分录怎么写,银行理财经理主要业绩怎么写

一、找银行索赔理财怎么写诉求

在撰写向银行索赔理财的诉求时，可以按照以下步骤来组织您的诉求：

1.标题：

例如：“关于[理财产品名称]投资损失的索赔诉求书”

2.开头：

表明身份和联系信息。

3.具体描述：

详细说明购买理财产品的过程、金额、时间等信息。

例如：“于[具体日期]，我在贵行购买了[理财产品名称]，投资金额为[金额]，购买时承诺的预期收益率为[收益率]，期限为[期限]。”

4.问题陈述：

描述理财产品的实际情况与承诺不符之处。

例如：“截至[具体日期]，该理财产品并未达到承诺的收益率，实际收益远低于预期，甚至出现了亏损。”

5.原因分析：

分析造成损失的原因，如市场波动、银行操作失误等。

例如：“造成损失的原因可能包括市场波动、理财产品设计缺陷或贵行在理财产品管理过程中的失误。”

6.诉求内容：

明确提出您的诉求，包括要求赔偿的金额、形式等。

例如：“根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，我要求贵行对[理财产品名称]的投资损失进行赔偿，具体赔偿金额为[金额]，赔偿形式为[形式，如现金、转账等]。”

7.法律依据：

列举相关的法律法规支持您的诉求。

例如：“根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，贵行应承担违约责任，赔偿我的经济损失。”

8.解决途径：

表达希望通过何种途径解决纠纷。

例如：“我愿意通过协商或法律途径解决此事，希望贵行能够尽快给予答复。”

9.结尾：

表达期待和尊重。

例如：“期待贵行能够重视我的诉求，并尽快给予妥善处理。在此，我表示对贵行的尊重和信任。”

10.签名和日期：

在文末签名并注明日期。

以下是一个简化的示例：

```

关于[理财产品名称]投资损失的索赔诉求书

尊敬的[银行名称]客服部：

于[具体日期]，我在贵行购买了[理财产品名称]，投资金额为[金额]，购买时承诺的预期收益率为[收益率]，期限为[期限]。

截至[具体日期]，该理财产品并未达到承诺的收益率，实际收益远低于预期，甚至出现了亏损。造成损失的原因可能包括市场波动、理财产品设计缺陷或贵行在理财产品管理过程中的失误。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，我要求贵行对[理财产品名称]的投资损失进行赔偿，具体赔偿金额为[金额]，赔偿形式为[形式，如现金、转账等]。

我愿意通过协商或法律途径解决此事，希望贵行能够尽快给予答复。

期待贵行能够重视我的诉求，并尽快给予妥善处理。在此，我表示对贵行的尊重和信任。

[签名]

[日期]

```

二、银行理财经理主要业绩怎么写

银行理财经理的主要业绩可以从以下几个方面进行描述：

1.业绩指标达成情况：

完成年度销售任务：例如，实现销售金额XX万元，同比增长XX%。

客户资产规模增长：例如，新增客户资产XX万元，同比增长XX%。

客户满意度提升：例如，客户满意度达到XX%，较上年提升XX%。

2.客户关系管理：

客户数量增长：例如，新增客户XX户，客户总数达到XX户。

客户维护：例如，成功维护XX户核心客户，客户流失率控制在XX%以内。

客户价值提升：例如，客户平均资产规模增长XX%，客户产品持有率提高XX%。

3.产品销售与推广：

理财产品销售：例如，销售理财产品XX亿元，同比增长XX%。

产品创新：例如，成功推出XX款理财产品，受到市场好评。

客户教育活动：例如，举办XX场客户教育活动，参与人数达到XX人。

4.团队建设与培训：

团队业绩提升：例如，带领团队实现业绩同比增长XX%。

培训成果：例如，成功培训XX名理财顾问，提升团队整体业务水平。

5.风险管理与合规：

风险控制：例如，实现零投诉、零纠纷，风险事件发生率控制在XX%以内。

合规管理：例如，严格遵守各项法规政策，确保业务合规开展。

以下是一个具体的银行理财经理业绩描述示例：

业绩描述：

在过去的一年里，我作为理财经理，在业绩、客户关系、产品销售、团队建设及风险控制等方面取得了显著成绩。

1.业绩指标达成情况：实现销售金额XX万元，同比增长XX%；新增客户资产XX万元，同比增长XX%；客户满意度达到XX%，较上年提升XX%。

2.客户关系管理：新增客户XX户，客户总数达到XX户；成功维护XX户核心客户，客户流失率控制在XX%以内；客户平均资产规模增长XX%，客户产品持有率提高XX%。

3.产品销售与推广：销售理财产品XX亿元，同比增长XX%；成功推出XX款理财产品，受到市场好评；举办XX场客户教育活动，参与人数达到XX人。

4.团队建设与培训：带领团队实现业绩同比增长XX%；成功培训XX名理财顾问，提升团队整体业务水平。

5.风险管理与合规：实现零投诉、零纠纷，风险事件发生率控制在XX%以内；严格遵守各项法规政策，确保业务合规开展。

在过去的一年里，我充分发挥了自己的专业能力和团队协作精神，为公司创造了良好的业绩，为客户的财富增值提供了有力支持。在未来的工作中，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

三、银行理财的会计分录怎么写

银行理财业务的会计分录涉及多个会计科目，以下是一些常见的理财业务会计分录示例：

1.购买理财产品：

借：银行理财产品——投资款

贷：银行存款

2.收到理财产品收益：

借：银行存款

贷：银行理财产品——收益

3.赎回理财产品：

借：银行存款

贷：银行理财产品——投资款

4.理财产品到期，收回本金及收益：

借：银行存款

贷：银行理财产品——投资款

借：银行存款

贷：银行理财产品——收益

5.理财产品发生违约：

借：银行存款

贷：银行理财产品——投资款

借：银行存款

贷：银行理财产品——收益

四、银行理财经理简历怎么写

以下是一个银行理财经理简历的基本结构和写作建议，你可以根据自己的实际情况进行调整：

基本信息

姓名：[你的姓名]

性别：[你的性别]

出生日期：[你的出生日期]

联系电话：[你的电话号码]

电子邮箱：[你的邮箱地址]

居住地址：[你的居住地址]

求职意向：银行理财经理

教育背景

[最高学历][专业名称][毕业院校名称][毕业时间]

工作经历

[最近工作经历]

公司名称：[公司全称]

职位：银行理财经理

工作时间：[开始时间][结束时间]

工作内容：

1.负责为客户提供专业的理财规划服务，包括资产配置、投资建议等。

2.通过市场调研和数据分析，制定适合客户的理财产品推荐方案。

3.维护客户关系，提升客户满意度，拓展客户资源。

4.参与团队培训，提升自身及团队的专业技能。

5.完成部门及公司下达的业绩指标。

[上一工作经历]

公司名称：[公司全称]

职位：[上一职位]

工作时间：[开始时间][结束时间]

工作内容：

（此处根据实际情况填写）

专业技能

1.熟悉各类银行理财产品及投资工具，具备丰富的市场分析能力。

2.具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够为客户提供专业的理财建议。

3.熟练掌握办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等。

4.[其他相关技能，如金融知识、财务分析、风险控制等]

证书与荣誉

1.[相关证书名称]：[颁发机构][颁发时间]

2.[荣誉奖项名称]：[颁发机构][颁发时间]

3.[其他相关证书或荣誉]

自我评价

1.具备较强的责任心和敬业精神，对待工作认真负责。

2.具有良好的团队合作精神和沟通能力，能够适应快节奏的工作环境。

3.对金融行业充满热情，愿意不断学习新知识，提升自己的专业素养。

4.具备较强的抗压能力，能够在压力下保持冷静，高效完成任务。

其他

[如有其他需要补充的内容，如个人兴趣爱好、特长等，可以在此处简要说明]