理财销售流程图,理财销售流程图

一、理财产品销售手册模板

以下是一个理财产品销售手册的模板，您可以根据具体的产品和公司信息进行填充和调整：

理财产品销售手册

封面

[公司logo]

理财产品销售手册

目录

1.公司简介

2.产品概述

3.投资策略

4.产品优势

5.风险提示

6.投资流程

7.客户服务

8.合规与法律声明

第一章公司简介

1.1公司背景

[公司名称]成立于[成立年份]，是一家专注于[业务领域]的金融机构。公司秉承[公司理念]，致力于为客户提供专业、高效的金融服务。

1.2公司资质

[列出公司获得的各项资质和荣誉]

第二章产品概述

2.1产品名称

[理财产品名称]

2.2产品类型

[理财产品类别，如：货币市场基金、债券型基金、股票型基金等]

2.3投资期限

[投资期限，如：1个月、3个月、6个月等]

2.4预期收益率

[预期收益率，如：年化收益率4%8%]

2.5资金门槛

[最低投资金额]

第三章投资策略

3.1投资目标

[明确产品的投资目标，如：追求资产的稳健增值]

3.2投资范围

[说明产品投资的资产范围，如：国债、企业债、金融债等]

3.3投资策略

[详细描述产品的投资策略，如：分散投资、动态调整等]

第四章产品优势

4.1专业团队

[介绍管理团队的专业背景和经验]

4.2精选资产

[说明产品投资资产的精选过程和标准]

4.3透明运作

[强调产品的运作透明度，如：定期披露净值、持仓等]

4.4便捷服务

[介绍产品的购买、赎回、查询等服务的便捷性]

第五章风险提示

5.1产品风险

[详细说明产品的风险等级和可能面临的风险，如：市场风险、信用风险等]

5.2投资者适当性

[根据投资者风险承受能力，推荐适合的产品]

5.3风险控制措施

[介绍公司采取的风险控制措施，如：分散投资、流动性管理等]

第六章投资流程

6.1开户流程

[说明如何开设理财产品账户]

6.2购买流程

[详细介绍购买理财产品的步骤和所需材料]

6.3赎回流程

[说明如何赎回理财产品及所需材料]

6.4查询服务

[介绍如何查询产品净值、持仓等信息]

第七章客户服务

7.1客户服务热线

[提供客户服务热线及服务时间]

7.2客户服务邮箱

[提供客户服务邮箱及回复时间]

7.3线下服务中心

[列出线下服务中心的地址及营业时间]

第八章合规与法律声明

8.1合规承诺

[说明公司遵守的法律法规和行业规范]

8.2法律声明

[声明本手册内容仅供参考，不构成任何投资建议]

结束页

[公司名称]

[版权声明]

二、理财销售流程图

以下是一个简化的理财销售流程图，展示了从接触客户到完成销售的典型步骤：

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1.客户接触+>+2.需求分析+>+3.产品推荐

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VVV

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4.产品介绍+>+5.风险提示+>+6.合同签订

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VVV

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7.资金募集+>+8.跟踪服务+>+9.业绩考核

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```

具体步骤解释如下：

1.客户接触：通过电话、网络、面谈等方式与潜在客户建立联系。

2.需求分析：了解客户的基本信息、财务状况、投资目标和风险承受能力。

3.产品推荐：根据客户的需求推荐合适的理财产品。

4.产品介绍：详细解释所推荐产品的特点、收益、风险等。

5.风险提示：向客户明确说明产品的风险，确保客户了解并同意承担。

6.合同签订：双方就产品细节达成一致后，签订理财合同。

7.资金募集：客户按照合同约定缴纳资金。

8.跟踪服务：在投资期间，持续关注客户的投资状况，提供必要的咨询服务。

9.业绩考核：根据销售业绩进行考核，激励销售人员。