理财内勤工作内容,理财师内勤招聘

一、理财师内勤招聘

【理财师内勤招聘】职位信息

一、公司简介：

我们是一家专注于为客户提供全方位理财服务的金融机构，致力于通过专业的理财规划，帮助客户实现财富的稳健增长。公司拥有一支经验丰富、专业素质高的团队，现因业务发展需要，特招聘理财师内勤。

二、职位要求：

3.熟悉金融产品、理财规划及客户服务流程；

4.具备良好的沟通能力和团队合作精神；

5.熟练使用办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等；

6.有较强的责任心和执行力，能承受一定的工作压力。

三、岗位职责：

1.负责协助理财师完成客户资料收集、整理及归档；

2.协助理财师进行客户沟通，解答客户疑问；

3.协助理财师完成理财方案的制作和跟进；

4.负责客户档案的管理和维护；

5.完成上级领导交办的其他工作。

四、薪资待遇：

1.底薪+绩效奖金+提成；

2.享有五险一金、带薪年假、节假日福利等；

3.提供良好的职业发展平台和晋升机会。

五、应聘方式：

1.请将个人简历发送至邮箱：[邮箱地址]；

2.邮件主题格式：[姓名][应聘职位][应聘岗位编号]；

3.应聘者需提供个人近照、学历证书、相关资格证书等证明材料；

4.面试时间及地点另行通知。

我们期待您的加入，共同创造美好的未来！

二、理财内勤工作内容

理财内勤工作是指在金融机构中，负责辅助理财顾问进行客户服务、产品管理、风险控制等后台支持工作的岗位。以下是理财内勤工作的主要内容：

1.客户服务：

接听客户电话，解答客户咨询，处理客户投诉；

跟踪客户账户变动，确保客户资金安全；

收集并整理客户资料，建立客户档案；

协助理财顾问进行客户拜访和会议安排。

2.产品管理：

负责理财产品的信息收集、整理和更新；

对理财产品进行分类、评级和风险提示；

跟踪产品业绩，分析产品风险，提供投资建议。

3.风险控制：

监测客户投资组合的风险状况，确保风险在可控范围内；

跟踪市场动态，评估市场风险；

协助理财顾问制定风险管理策略。

4.行政支持：

协助处理理财顾问的日常工作，如文件归档、资料整理等；

负责部门内部沟通和协调，确保工作顺利进行；

组织部门活动，提升团队凝聚力。

5.其他工作：

协助完成上级领导交办的其他工作任务；

参与团队培训和考核，提高自身业务能力。

三、理财公司内勤做什么的

理财公司的内勤岗位主要负责公司内部事务的协调、管理和执行，以下是一些内勤岗位可能涉及的工作内容：

1.文件管理：负责整理和归档各类文件，确保文件资料的安全和完整。

2.档案管理：对客户的资料进行分类、归档，便于查询和检索。

3.客户关系维护：协助处理客户咨询，跟进客户需求，维护良好的客户关系。

4.会议组织：负责安排会议时间、地点，准备会议资料，确保会议顺利进行。

5.行政事务：包括办公用品采购、费用报销、固定资产管理等。

6.财务管理：协助处理财务报表、账目核对等工作，确保财务数据的准确性。

7.市场营销：参与策划和执行公司内部或外部的市场活动，提升公司品牌形象。

8.数据统计与分析：对客户资料、业务数据等进行统计分析，为决策提供依据。

9.合规性检查：确保公司业务符合相关法律法规和公司政策。

10.客户沟通：与客户进行电话、邮件等沟通，了解客户需求，解答客户疑问。

11.业务支持：为业务部门提供必要的支持，如收集市场信息、提供客户资源等。

12.内部协调：协调公司内部各部门之间的工作，确保公司运营顺畅。

内勤岗位的工作性质较为细致，需要具备良好的沟通能力、组织协调能力和责任心。同时，对金融行业有一定的了解和认识，有助于更好地完成工作。